Статья про Mutual Funds и тренд в инвестировании

http://news.morningstar.com/articlenet/article.aspx?id=597258

Судя по всему, это такой модный ныне тренд под названием smart beta:
http://lexicon.ft.com/Term?term=smart-beta
http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21580518-terrible-name-interesting-trend-rise-smart-beta

Насколько я понял, это отход от MPT с его Market Portfolio, взвешенным пропорционально деньгам на рынке, а отход куда - куда-либо не слишком далеко. Как я понял, обычно это сводится к перестройке индексов по другим схемам весов, с другими факторами вместо капитализации, а также к инвестированию с правилами (rule-based) относительно допустимых границ неких статистик или скоров у инструментов портфеля.

Кто-нибудь знает подробности об этом?

Также примечательно, что по ссылке из Morningstar автор статьи вздумал конкретно наехать не на кого-нибудь, а на само DFA:
http://www.advisorperspectives.com/newsletters13/Dimensional_Fund_Advisors_Descent_into_Scientism.php

PS А я давно недоумевал, почему обязательно взвешивать индексы по капиализации инструментов, что за ерунда, если у меня в портфеле они будут equal-weighted?! Вот, и мир, кажется, до того же додумался :)